Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России

Посмотреть содержание

Этапы становления рынка автокомпонентов в России

Динамика и структура производства автомобилей

Динамика и структура авторынка

Динамика и структура парка

Структура рынка и классификация участников

Отличительные особенности российского рынка

Тенденции и перспективы рынка автокомпонентов

Локализация сборки иномарок в России

• Характеристика сборочных предприятий
• Автотор
• Автофрамос
• ГАЗ
• ДерВейс
• Дженерал Моторс Авто
• Джи Эм – АВТОВАЗ
• ИжАвто
• Ниссан Мануфактуринг Рус
• Соллерс
• ТагАЗ
• Тойота Мотор Мануфактуринг Россия
• ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
• Форд Мотор Компании
• Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус
• PSA / Peugeot — Citroen и Mitsubishi

Оценка емкости рынка автомобильных компонентов. Методика расчета и основные параметры

Характеристика и оценка емкости вторичного рынка запчастей

• Автомобильные шины
• Автомобильные аккумуляторы
• Автомобильные масла и смазочные материалы
• Автомобильные фильтры
• Детали системы тормозов
• Узлы и детали подвески
• Узлы и детали рулевого управления
• Узлы и детали сцепления
• Узлы и детали трансмиссии
• Узлы и детали топливной системы
• Узлы и детали системы выпуска
• Узлы и детали системы зажигания
• Узлы и детали системы охлаждения
• Узлы и детали ЭСУД
• Узлы и детали электрооборудования
• Лицевые детали кузова
• Детали для капремонта двигателя
• Ремни приводные

Компании-продавцы запасных частей

• AKKC, г. Москва
• EXIST.RU, г. Москва
• PARTCAR , г. Москва
• Аванта, г. Челябинск
• АВТО 49, г. Москва
• Авто Мастер Трейдинг, г. Москва
• Авто Палас, г. Москва
• Автодок, г. Москва
• Авто-Евро, г. Москва
• Автокомис-С, г. Москва
• Автоконтинент, г. Санкт-Петербург
• Автомаркет, г. Москва
• Авторай, г. Ульяновск
• Автотрейд, г. Новосибирск
• Автоуниверсал, г. Москва
• Автофорум, г. Ростов-на-Дону
• АЕ ГРУПП, г. Москва
• Акцент-Авто, г. Барнаул
• Алессио-Авто, г. Санкт-Петербург
• и т.д.

Производители автокомпонентов в России

География предприятий-производителей компонентов

Характеристика производителей автомобильных компонентов и запчастей (Профили)

Иностранные производители, присутствующие на российском рынке (46 профилей)

• ANVIS Group
• Asahi Glass Company Automotive
• BASF Group
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• Bosal
• BRISK
• Continental
• Delphi Corporation
• Denso
• DuPont
• EDAG
• Faurecia Interior Systems
• Federal Mogul
• Ficosa International
• Gestamp
• Hayes Lemerz
• Hella KGaA Hueck &Co.
• HP Pelzer Group
• Hyundai Mobis
• Inergy
• Johnson Controls
• Johnson Matthey
• Knorr-Bremse
• Lear Corp.
• Leoni
• Magna International
• Magneti Marelli
• Michelin Group
• Nokian
• Pilkington
• Pirelli
• PPG Industries
• Robert Bosch GmbH
• Siemens VDO Automotive Corporation
• SKF
• Stadco Ltd.
• Takata
• Tenneco Automotive
• Toyota Boshoku
• TRW Automotiv Inc.
• Valeo SA
• Webasto
• Woco
• WPT
• Yokohama
• ZF Friedrichshafen AG

Российские производители автокомпонентов (272 профиля)

• CBD
• АВАР
• Авто ЛТД
• Автоагрегат (Кинешма)
• Автоагрегат (Ливны)
• Автоагрегатцентр
• Автоарматура
• АвтоАудиоЦентр
• АвтоВАЗагрегат
• Авто-град
• Автодеталь-Сервис
• Автокомплект (Ижорский глушитель)
• Автокомпонент
• Автоконтинент+
• АвтоМаркет
• Авто-Пласт
• Автоприбор
• Автопровод
• Автосвет
• АвтоСтарт
• Автоэлектроника
• Автрамат
• Автэл
• Агрегат
• Адверс
• АДП Луга
• Аком
• Аксиома №1
• АкТех («Аккумуляторные технологии»)
• Альметьевский завод Радиоприбор
• Арат
• АРБ-Мораван
• Арзамасский машиностроительный завод
• Асоми
• АТЭ-1
• БАКОР
• Баксс (ПКФ)
• Балаковорезинотехника
• Балтрезинотехника
• Барнаульский завод асбестовых технических изделий
• БАТЭ
• Белебеевский завод Автонормаль (Белзан)
• Белкард
• Белмаг
• Белорецкий завод рессор и пружин
• Белшина
• БЗАК
• БИГ (Промышленно-торговая группа)
• Биком
• Булгар-Синтез
• ВАЗИНТЕРСЕРВИС
• ВАЗинтерСервис-Снаб
• Вале Плюс
• Валее-95
• ВАТИ
• Веста (МНПК)
• Виза ГК
• ВИКОМ
• Витценманн Pyccия
• Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей
• Волжский подшипниковый завод
• Волжскрезинотехника
• Восток-Амфибия
• ВПО Пpoгpecc
• Вэлконт
• ГЕАТЕХ
• Геркон-Авто
• Группа РВ
• ДААЗ
• Детальстройконструкция
• Димитровградский вентильный завод
• и т.д.

Приложение

Настоящий отчет стал результатом длительной работы по исследованию рынка компонентов и запчастей, проводимой аналитическим агентством «АВТОСТАТ». В отчете обзорно представлена общая картина автомобильного рынка, подробный расчет емкости рынка автокомпонентов и характеристики компаний – участников рынка. В расчет были включены более ста наиболее ходовых позиций запасных частей и эксплуатационных материалов. Рассчитав объем рынка по каждой позиции с разделением на российские автомобили и иномарки, были получены итоговые значения емкости рынка в натуральном и денежном выражении. Кроме того, по каждой группе запчастей представлена динамика емкости за 3 года и прогноз на 2010 год.

В отчет также включен актуальный обзор и краткие характеристики компаний-продавцов автозапчастей; обзор предприятий-производителей автокомпонентов, их географического расположения и позиций на рынке автокомпонентов. Подробная информация о деятельности предприятий-производителей представлена в профилях компаний. Всего в отчет включены профили более 40 иностранных компаний и более 200 российских производителей компонентов и запчастей.

Рынок запасных частей

Рынок запасных частей

Рынок запасных частей существует почти независимо от рынка техники. Продажа каких-то машин прекращается, а запчасти к ним продаются еще много лет. Рынок запасных частей состоит фактически из двух — рынка оригинальных запасных частей и рынка неоригинальных запасных частей.

Оригинальные запчасти — это запчасти, имеющие торговую марку автокомпании и продаваемые исключительно через ее дилеров. Оригинальные запасные части изготавливаются в строгом соответствии с предусмотренными характеристиками материалов под жестким контролем качества и испытываются на соответствие качественным показателям для обеспечения долговечности. Оригинальные запасные части изготавливают сами продуценты техники, их дочерние фирмы и независимые заводы-субпоставщики по заказам и техническим условиям продуцентов машин.

Чтобы обеспечивать полное гарантийное покрытие и поддерживать высокое качество машин, дилеры автокомпаний приобретают у компаний только оригинальные запчасти и стимулируют потребителей использовать их при сервисе машин компании.

В последнее десятилетие наметилась тенденция «молчаливого согласия» компаний-продуцентов машин уступить часть объемов торговли запасными частями, изготовленными независимыми специализированными заводами, этим заводам. Это касается, главным образом, таких унифицированных и стандартизированных деталей, как свечи, фильтры, подшипники, ремни, сальники, щетки стеклоочистителя, лампочки и т. п., а также приборов освещения и их деталей. Кроме того, специализированные предприятия продают неунифицированные запасные части, такие, как топливные насосы, карбюраторы, амортизаторы, детали тормозов и т. д. от своего имени также в тех странах и на тех участках рынка, где изготовители машин официально не торгуют, а соответствующие модели машин попадают к потребителям другими путями, без гарантий и сервиса.

Продуценты машин компенсируют потери от не-торговли такой номенклатурой увеличением цен на оригинальные запасные части, которые никто не имитирует — детали кузова, салона, световых приборов. Владельцы импортных машин заметили, что цены на бамперы, крылья, стекла к этим машинам чрезвычайно высоки.

Неоригинальные запасные части выпускают фирмы-имитаторы без гарантии соответствия техническим требованиям автозаводов. Неоригинальные запчасти могут быть изготовлены с нарушением стандартов безопасности, надежности и долговечности, ожидаемых потребителями и этим вредят репутации и бизнесу автокомпании и дилеров. Цены на неоригинальные запчасти ниже, но и качество ниже стандартов автокомпаний.

Неоригинальными запасными частями занимаются любые торговцы, не имеющие никаких обязательств перед потребителями. Такие запасные части обычно составляют узкую номенклатуру наиболее часто спрашиваемых. Неоригинальные запасные части могут быть хорошего качества, если изготовлены солидными предприятиями. Например, компания «Motorcraft», США, одна из дочерних фирм «Ford», является изготовителем и субпоставщиком многих компонентов и запасных частей для фордовских машин и в то же время выпускает много заменителей деталей машин других марок.

Продуценты техники считают, что подержанные и неоригинальные запасные части имеют своих покупателей и способствуют продлению эксплуатации машин. Хотя наличие старых машин в эксплуатации сдерживает продажу новых, в то же время это служит хорошей рекламой их долговечности. Кроме того, владельцы подержанных машин относятся к низкооплачиваемым кругам населения и новые машины все равно не купят, а если купят, то менее мощные и недорогие

Конкуренция в торговле запасными частями началась в тот день, когда первый умелец заменил заводскую деталь самодельной. Высокая прибыльность этого бизнеса способствует острой конкуренции, особенно в торговле запасными частями к легковым автомобилям. Зарубежные фирмы обычно учитывают конкурентные качества деталей и узлов при установлении своих. Не конкурирующими запасными частями называют такие детали и узлы, поставщиками которых могут быть только изготовители машин и их предприятия. Конструкция или качество этих деталей и узлов не позволяют имитаторам изготовлять их с достаточно низкой себестоимостью, чтобы конкурировать. К ним также относят редко заменяемые детали. К конкурирующим относят детали и узлы, серийное производство которых может быть налажено на любом специализированном предприятии: прокладки, шланги, детали сцепления и тормозов, амортизаторы, вентиляторные ремни, диски колес, некоторые детали двигателей, топливной и гидравлической аппаратуры, глушители. Особо конкурирующими считают запасные части стандартизированного ассортимента, аналоги которых поставляются на рынки многочисленными изготовителями. В эту категорию входят такие детали, как свечи зажигания, фильтрующие элементы, стандартные подшипники и т. д.

Продуценты машин встречаются в торговле запасными частями с четырьмя группами конкурентов.

К первой, основной, группе, относят довольно крупные предприятия, специализирующиеся на изготовлении определенной номенклатуры деталей и узлов для поставки их изготовителям машин в качестве компонентов сборки. Те же детали в качестве запасных частей они поставляют региональным складам изготовителей машин. Специализированное оборудование этих предприятий позволяет им также производить запасные части к машинам, с изготовителями которых они вообще не связаны никакими договорами. Выпускаемая ими продукция продается через независимые фирмы, занимающиеся торговлей запасными частями к разнообразным моделям машин через оптовые склады и магазины. В качестве примера можно назвать компании: в ФРГ — «Bosch» (электрооборудование, карбюраторы, топливные насосы, форсунки), «Sachs» (амортизаторы, диски сцепления; во Франции — «Solex» (карбюраторы); в Японии — «Nishin» (электрооборудование); в Финляндии — «Atoy» (прокладки, шланги, глушители, цепи, амортизаторы, диски колес и др.); в Англии — «Girling» (детали тормозных и гидравлических систем); в Дании «Kenvig» (прокладки, резиновые кольца, сальники). Наши специализированные заводы пока только примериваются к производству «чужой» номенклатуры..

Второй группой конкурентов считают предприятия, занимающиеся изготовлением запасных частей специально для продажи на рынке. Эти предприятия-имитаторы обычно выпускают детали узкой номенклатуры и продают запасные части по ценам, значительно более низким, чем цены основных поставщиков. Ни соответствие стандартам изготовителей, ни качество при этом не гарантированы. Фирмы, входящие во вторую группу конкурентов, имеют основных покупателей среди населения с низким уровнем доходов — владельцев машин или механиков мастерских, имеющих невысокую техническую квалификацию, легче убедить купить неоригинальные запасные части, концентрируя их внимание на низких ценах. На нашем рынке продаются неоригинальные детали для автомобилей ВАЗ, КАМАЗ и «Москвич». Отечественных предприятий — имитаторов, выпускающих запасные части без лицензий основных конструкторов и гарантий качества, появляется все больше — от кооперативов до заводов, потерявших заказы на прежнюю продукцию.

Обе группы конкурентов специализируются только на номенклатуре высокого и постоянного спроса и имеют возможность продавать запасные части дешевле, так как, занимаясь узкой номенклатурой, имеют низкие издержки производства и распределения.

К третьей группе конкурентов относят мелкие фирмы, занимающиеся разборкой машин, проданных в лом, и продажей пригодных для дальнейшего использования деталей и узлов. Цены на такие подержанные запасные части колеблются в пределах 25–50 % цен на соответствующие новые детали. «Кладбища» автомобилей за рубежом приобретены такими фирмами в собственность, при помощи властей установлены правила, по которым бросать где попало старый автомобиль стало невозможно. Владелец или страховая компания обязаны сдать его фирме, владеющей огороженным «кладбищем», оплатив утилизацию. Утилизация большого грузовика или автобуса в ФРГ обходится владельцу в 3–5 тысяч марок. Эти фирмы стали специализироваться на определенных моделях машин. Например, в маленькой Дании таких фирм более двадцати.

Фирмы этой группы находят довольно много покупателей среди механиков независимых мастерских и владельцев машин, имеющих невысокий доход. На нашем рынке тоже начали появляться такие фирмы. Довольно много появилось и продавцов подержанных узлов и деталей для импортных автомобилей. Этот товар заказывают за рубежом, а также получают при разборке аварийных или не разрешенных таможней к регистрации машин.

Четвертую группу конкурентов составляют предприятия, которые практикуют восстановление изношенных деталей и агрегатов машин по заказам клиентов и дилеров, часто в кооперации с фирмами третьей группы.

Конкуренция со стороны последних двух групп поставщиков запасных частей на зарубежных рынках заметно усилилась в 60-х годах. Обнаружив потерю части доходов вследствие их деятельности, крупные изготовители машин приняли меры для организации качественного восстановления изношенных агрегатов. Пионером в области централизованного агрегатного ремонта считают компанию «Volkswagen». При помощи импортеров своих машин в Финляндии, Бельгии и других странах она организовала сбор изношенных агрегатов — двигателей, коробок передач, водяных и масляных насосов, всего более 200 наименований — и направление их на специальное предприятие в г. Кассель, ФРГ, для ремонта. Восстановленные агрегаты и детали продаются дешевле, чем новые. Гарантийный срок на них почти достигает срока гарантий на новые изделия. Восстановление изношенных узлов и агрегатов практикуют «Ford Motors», «Volvo», «Saab», «Chrysler», «BMW», «Caterpillar» и другие компании.

Доходность при продаже восстановленных агрегатов не ниже, чем при продаже новых. Создается противодействие полукустарному низкокачественному восстановлению, которое может повредить репутации машин, сокращается производство новых, которые продавать в запасные части труднее, и отбирается соответствующая доля рынка у конкурентов. Торговля восстановленными узлами стала основой отдельного направления — «сервиса по обмену агрегатов».

Среди покупателей подержанных или восстановленных деталей за рубежом заметна роль страховых компаний. Они организуют собственные мастерские для ремонта поврежденных машин с использованием подержанных и восстановленных деталей и узлов. Такой ремонт обходится этим компаниям дешевле, чем оплата страховой премии. Страховые компании имеют договоры о закупке запасных частей с фирмами, занимающимися разборкой старых автомобилей и восстановлением деталей. В свою очередь, страховые компании продают этим фирмам автомобили, которые нецелесообразно ремонтировать. В Швеции подобные договоры имеют страховые компании «Volksam» и «Scandia».

Следует отметить, что в развитых странах дилеры не используют при ремонте неоригинальные, узлы и детали. Прямой запрет в дилерском соглашении и стремление к поддержанию высокой репутации и сохранению постоянной клиентуры не позволяет им «подсунуть липу». Что касается независимых ремонтников, то они не прочь обмануть клиентов и, получив цену оригинальной детали, установить имитированную или подержанную.

Торговцы неоригинальными запасными частями за рубежом захватывают до половины объема рынка запасных частей по стоимости сделок и до четверти по номенклатуре.

Конечными потребителями неоригинальных запасных частей к импортным автомобилям в России, как и за рубежом, непосредственно или через сервисные мастерские являются владельцы автомобилей, имеющие невысокие доходы. Определенную долю рынка занимают запчасти, бывшие в употреблении. Владельцы машин, обладающие наименьшей покупательной способностью, в первую очередь ищут подержанные запчасти, затем обращаются к неоригинальным и только в крайнем случае покупают оригинальные.

Читайте также

Самомассаж отдельных частей тела

Самомассаж отдельных частей тела Самомассаж полезно практиковать как средство повседневного ухода за телом и поддержания бодрости всего организма. Массажные движения должны быть неторопливыми, но ритмичными. Приемы выполняют по 5—15 раз.Самомассаж полезно делать всем,

Объединение частей

Объединение частей Один наш хороший студент по имени Билл имел привычку строить фразы следующим образом: Спот – хороший пес. У него блохи. «Объединяй свои предложения! – постоянно писали мы на полях работ Билла. – Какое отношение то, что Спот хороший, имеет к тому, что у

Строение частей лица

Строение частей лица При построении портрета скульпторы разделяют голову с лицевой стороны по вертикали на четыре части, каждая из которых в среднем равна длине носа: от подбородка до носа, нос, от переносицы до линии начала волос и от начала волос до темени, то есть

Оборона рвов с частей куртины

Оборона рвов с частей куртины Первое усовершенствование бастионного фронта заключалось в укорочении длины куртины до 200 м и направлении продолжений фасов бастионов не в куртинные углы, а примерно на половину длины куртины (Фиг. 30), рассчитывая на фланговую оборону рвов с

Статья 91 . Лицензирование производства оружия и основных частей огнестрельного оружия, производства патронов к оружию и составных частей патронов, торговли оружием и основными частями огнестрельного оружия, торговли патронами к оружию, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огн

Статья 91. Лицензирование производства оружия и основных частей огнестрельного оружия, производства патронов к оружию и составных частей патронов, торговли оружием и основными частями огнестрельного оружия, торговли патронами к оружию, коллекционирования и

Указатели частей речи

Указатели частей речи Лексемные идиомы, которые мы обсуждали раньше, сопровождены указателем части речи. В некоторых случаях, таких, как, скажем, в случае предложных фраз, употреблен двойной указатель, потому что данная фраза имеет два грамматических употребления. Буква

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ

ПОЗАБОТИМСЯ О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ Только мотоцикл в сборе, взятый про запас, мог бы успокоить механика группы, но такое увидишь разве что во сне. И даже такой мотоцикл не может обеспечить стопроцентную гарантию, что не будет нужды в какой-нибудь детали. Разбилось

Работа частей и механизмов пистолета

Работа частей и механизмов пистолета Положение частей и механизмов пистолета до заряжания.Части и механизмы пистолета до его заряжания находятся в следующем положении.Затвор под действием возвратной пружины находится в крайнем переднем положении; чашечка затвора

ГЛАВА ВТОРАЯ Описание частей

ГЛАВА ВТОРАЯ Описание частей § 12. Ствол имеет внутри канал с 4-мя нарезами. Калибр канала 6,5 мм. В задней части ствола находится патронник, по величине и форме соответствующий патрону.Сзади патронника имеется канал и пазы для затвора. Снаружи ствол имеет продольные ребра,

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Взаимодействие частей

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Взаимодействие частей А. Положение частей до заряжания§ 32. Ствол давлением своей пружины удерживается в переднем положении. От дальнейшего продвижения вперед он удерживается сцепными щетками, сцепляющими его с затвором, который дошел передними гранями

Зимовка запасных маток

Зимовка запасных маток Совет № 460Сохранение запасных маток широко практикуется пчеловодами для исправления безматочных семей весной и формирования ранних отводков. Затем эти отводки используются для получения прироста семей и наращивания пчел к медосбору. Обычно на