Рынок запчастей — 2020: тенденции, перспективы, прогнозы

О том, что происходило в 2020 году и какие это будет иметь последствия для автомобильного рынка России, мы подробно описали на стр. 8 этого номера. Однако помимо непосредственно реализации автомобилей не менее важную роль играет рынок послепродажного обслуживания, который эксперты отрасли обсудили в рамках онлайн-выставки MIMS Automechanika 2020. Журнал «Движок» подвел краткие итоги этой дискуссии.

Итак, согласно данным независимого аналитического эксперта Александра Груздева, непростая ситуация пандемийного года изменила и эту сферу жизни автомобилистов, причем так, что подстраиваться теперь придется практически всем игрокам рынка послепродажного обслуживания.

Одним из главных факторов, конечно, стал всеобщий переход на онлайн-торговлю, в данном случае запчастями. Интернет-магазины и так постепенно отбирали лидирующие позиции у магазинов классических, и особенно у СТО, благодаря более выгодному ценовому позиционированию. А в 2020 году произошел настоящий рывок — с 22% онлайн-продажи прыгнули сразу до 34%, фактически уйдя в недосягаемый для остальных продавцов отрыв. Кстати, интересно, что вторыми по увеличению доли рынка в сегменте продаж автодеталей за время пандемии оказались официальные дилеры, которые до половины сократили отставание от обычных магазинов запчастей.

Второй, причем куда более значимый и долгоиграющий фактор — цена. Вернее, ее роль возросла настолько, что окончательно стала определяющей. Косвенным фактором стала резко возросшая динамика сравнительного клиентского анализа: если раньше увеличение интереса к сравнению цен на запчасти возрастало в среднем на 1–2%, то в 2020 году этот показатель увеличился до 5–7% и достиг отметки 47%. То есть каждый второй автолюбитель гарантированно сравнивает цены — само собой, выбирая лучшие.

Как ни странно, параллельно с этим продолжает существование другой тренд: автовладельцы не спешат интересоваться стоимостью непосредственно сервисных работ. Как указывает Александр Груздев, 64% автолюбителей не сравнивают цены на СТО, что для последних является определенным шансом для «маневров».

Если же переходить к конкретным позициям, то ситуация выглядит настолько показательной, что может привести к перестройке всего российского рынка запчастей. Для примера был взят, наверное, самый популярный продукт послепродажного обслуживания — моторное масло.

Как показал анализ предложений, разброс стоимости на одинаковую по характеристикам продукцию отличается почти втрое: разные марки предлагают моторное масло по цене от 481 до 1324 рублей за литр. При этом 81% автомобилистов признались, что отдадут предпочтение более дешевому маслу, даже если не будут до конца уверены в бренде.

Последний фактор подтверждает и статистика за последние шесть лет, с докризисного 2014 года. Тогда качество масла играло важнейшую роль для 54% покупателей, а его цена — только для 38%. К сегодняшнему дню все стало наоборот: значение качества масла и репутации бренда-производителя снизилось до рекордных показателей 32 и 20% соответственно, зато значение стоимости продукции поднялось до 56%. То есть более чем половина автомобилистов России сегодня готова лить в мотор своей машины что угодно — главное, подешевле.

Кстати, в таком подходе есть свой смысл. Анализ деятельности российского автобизнеса показал, что на пути от производителя запчастей до конечного потребителя деталь в среднем дорожает на 310%. То есть в три раза! Так что народная фраза «цена в три конца» имеет под собой реальное обоснование. Связано это с цепочкой посредников: от производителя продукция уходит федеральным и региональным оптовикам, а затем распределяется между магазинами, СТО и интернет-площадками и только потом с тройной наценкой попадает к автовладельцу.

Влияние стоимости запчастей на принятие решения о покупке имеет градацию. Как показывает статистика, если деталь стоит до 1000 рублей, то сумма имеет значение только для 4% автолюбителей. Если стоимость детали составляет от 1000 до 5000 рублей, то уже 34% покупателей задумываются о выборе. Ну а если цена запчасти превышает 5000 рублей, то 58% водителей будут искать альтернативу подешевле

Ситуация в дилерских центрах

Параллельно с независимым рынком послепродажного обслуживания продолжает функционировать и дилерский сегмент, который так же активно занимается сервисной деятельностью. О проблемах этой части автобизнеса на онлайн-выставке MIMS Automechanika рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.

Как выяснилось, основная проблема дилеров за десятилетия так до сих пор не изменилась: это взаимоотношения с представительствами автомобильных марок. Несмотря на официальный партнерский статус, отношения между предприятиями строятся по принципу начальника и подчиненного, когда дилер обязан выполнять требования представительства в рамках дилерского соглашения.

Одно из них — определенный уровень цен, в том числе на сервисные услуги и запчасти. Г‑н Подщеколдин открыто заявил, что по самым ходовым позициям стоимость запчастей в дилерских центрах в среднем на 50–70% превосходит цены на продукцию брендов производителей компонентов, поставляемых на тот же конвейер, только без маркировки автомобильной компании. Из-за этого дилерский сегмент теряет огромную аудиторию и прибыль, а также доверие клиентов именно на этапе послепродажного обслуживания.

По словам спикера, связано это с тем, что импортер, имея огромные издержки на организацию бизнеса в России, компенсирует это повышенными ставками на официально поставляемую продукцию. Проще говоря, закупочная цена запчастей для дилера иногда больше, чем розничная для клиентов в независимых магазинах.

В результате вместо того, чтобы зарабатывать больше на большем количестве клиентов при меньшей наценке, дилер ждет обеспеченного покупателя, который в итоге заплатит за всех, кто на официальный сервис не приехал. А с учетом масштабного кризиса таких становится все меньше.

Выход из подобной ситуации игроки отрасли видят один: разрешение на продажу дилерами неоригинальной продукции, но от брендов, которые являются конвейерными поставщиками автомобильных марок. Это даст дилерам возможность заметно расширить аудиторию.

Частично подобной практикой в России занимаются официально представительства Volkswagen и PSA, в рамках которых действуют специальные программы сервисного обслуживания на негарантийные машины. Причем французы первые и пока единственные запустили в РФ свой дочерний бренд Eurorepar, который не только поставляет запчасти по более привлекательным ценам, но и имеет развитую сеть сертифицированных СТО.

Учитывая, что ценовой фактор в сложившейся экономической ситуации окончательно установился в России как определяющий, есть основания полагать, что данная модель развития сервиса дилерских предприятий действительно может оказаться спасительной.

Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России

Посмотреть содержание

Этапы становления рынка автокомпонентов в России

Динамика и структура производства автомобилей

Динамика и структура авторынка

Динамика и структура парка

Структура рынка и классификация участников

Отличительные особенности российского рынка

Тенденции и перспективы рынка автокомпонентов

Локализация сборки иномарок в России

• Характеристика сборочных предприятий
• Автотор
• Автофрамос
• ГАЗ
• ДерВейс
• Дженерал Моторс Авто
• Джи Эм – АВТОВАЗ
• ИжАвто
• Ниссан Мануфактуринг Рус
• Соллерс
• ТагАЗ
• Тойота Мотор Мануфактуринг Россия
• ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус
• Форд Мотор Компании
• Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус
• PSA / Peugeot — Citroen и Mitsubishi

Оценка емкости рынка автомобильных компонентов. Методика расчета и основные параметры

Характеристика и оценка емкости вторичного рынка запчастей

• Автомобильные шины
• Автомобильные аккумуляторы
• Автомобильные масла и смазочные материалы
• Автомобильные фильтры
• Детали системы тормозов
• Узлы и детали подвески
• Узлы и детали рулевого управления
• Узлы и детали сцепления
• Узлы и детали трансмиссии
• Узлы и детали топливной системы
• Узлы и детали системы выпуска
• Узлы и детали системы зажигания
• Узлы и детали системы охлаждения
• Узлы и детали ЭСУД
• Узлы и детали электрооборудования
• Лицевые детали кузова
• Детали для капремонта двигателя
• Ремни приводные

Компании-продавцы запасных частей

• AKKC, г. Москва
• EXIST.RU, г. Москва
• PARTCAR , г. Москва
• Аванта, г. Челябинск
• АВТО 49, г. Москва
• Авто Мастер Трейдинг, г. Москва
• Авто Палас, г. Москва
• Автодок, г. Москва
• Авто-Евро, г. Москва
• Автокомис-С, г. Москва
• Автоконтинент, г. Санкт-Петербург
• Автомаркет, г. Москва
• Авторай, г. Ульяновск
• Автотрейд, г. Новосибирск
• Автоуниверсал, г. Москва
• Автофорум, г. Ростов-на-Дону
• АЕ ГРУПП, г. Москва
• Акцент-Авто, г. Барнаул
• Алессио-Авто, г. Санкт-Петербург
• и т.д.

Производители автокомпонентов в России

География предприятий-производителей компонентов

Характеристика производителей автомобильных компонентов и запчастей (Профили)

Иностранные производители, присутствующие на российском рынке (46 профилей)

• ANVIS Group
• Asahi Glass Company Automotive
• BASF Group
• Benteler Automobiltechnik GmbH
• Bosal
• BRISK
• Continental
• Delphi Corporation
• Denso
• DuPont
• EDAG
• Faurecia Interior Systems
• Federal Mogul
• Ficosa International
• Gestamp
• Hayes Lemerz
• Hella KGaA Hueck &Co.
• HP Pelzer Group
• Hyundai Mobis
• Inergy
• Johnson Controls
• Johnson Matthey
• Knorr-Bremse
• Lear Corp.
• Leoni
• Magna International
• Magneti Marelli
• Michelin Group
• Nokian
• Pilkington
• Pirelli
• PPG Industries
• Robert Bosch GmbH
• Siemens VDO Automotive Corporation
• SKF
• Stadco Ltd.
• Takata
• Tenneco Automotive
• Toyota Boshoku
• TRW Automotiv Inc.
• Valeo SA
• Webasto
• Woco
• WPT
• Yokohama
• ZF Friedrichshafen AG

Российские производители автокомпонентов (272 профиля)

• CBD
• АВАР
• Авто ЛТД
• Автоагрегат (Кинешма)
• Автоагрегат (Ливны)
• Автоагрегатцентр
• Автоарматура
• АвтоАудиоЦентр
• АвтоВАЗагрегат
• Авто-град
• Автодеталь-Сервис
• Автокомплект (Ижорский глушитель)
• Автокомпонент
• Автоконтинент+
• АвтоМаркет
• Авто-Пласт
• Автоприбор
• Автопровод
• Автосвет
• АвтоСтарт
• Автоэлектроника
• Автрамат
• Автэл
• Агрегат
• Адверс
• АДП Луга
• Аком
• Аксиома №1
• АкТех («Аккумуляторные технологии»)
• Альметьевский завод Радиоприбор
• Арат
• АРБ-Мораван
• Арзамасский машиностроительный завод
• Асоми
• АТЭ-1
• БАКОР
• Баксс (ПКФ)
• Балаковорезинотехника
• Балтрезинотехника
• Барнаульский завод асбестовых технических изделий
• БАТЭ
• Белебеевский завод Автонормаль (Белзан)
• Белкард
• Белмаг
• Белорецкий завод рессор и пружин
• Белшина
• БЗАК
• БИГ (Промышленно-торговая группа)
• Биком
• Булгар-Синтез
• ВАЗИНТЕРСЕРВИС
• ВАЗинтерСервис-Снаб
• Вале Плюс
• Валее-95
• ВАТИ
• Веста (МНПК)
• Виза ГК
• ВИКОМ
• Витценманн Pyccия
• Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей
• Волжский подшипниковый завод
• Волжскрезинотехника
• Восток-Амфибия
• ВПО Пpoгpecc
• Вэлконт
• ГЕАТЕХ
• Геркон-Авто
• Группа РВ
• ДААЗ
• Детальстройконструкция
• Димитровградский вентильный завод
• и т.д.

Приложение

Настоящий отчет стал результатом длительной работы по исследованию рынка компонентов и запчастей, проводимой аналитическим агентством «АВТОСТАТ». В отчете обзорно представлена общая картина автомобильного рынка, подробный расчет емкости рынка автокомпонентов и характеристики компаний – участников рынка. В расчет были включены более ста наиболее ходовых позиций запасных частей и эксплуатационных материалов. Рассчитав объем рынка по каждой позиции с разделением на российские автомобили и иномарки, были получены итоговые значения емкости рынка в натуральном и денежном выражении. Кроме того, по каждой группе запчастей представлена динамика емкости за 3 года и прогноз на 2010 год.

В отчет также включен актуальный обзор и краткие характеристики компаний-продавцов автозапчастей; обзор предприятий-производителей автокомпонентов, их географического расположения и позиций на рынке автокомпонентов. Подробная информация о деятельности предприятий-производителей представлена в профилях компаний. Всего в отчет включены профили более 40 иностранных компаний и более 200 российских производителей компонентов и запчастей.